Nachhaltiges Denken ist für uns als älteste Schweizer Privatbank ein wesentlicher Faktor unserer Geschäftsphilosophie — seit Generationen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, verschiedenen Ansprüchen auf lange Sicht gerecht zu werden: den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden, der langfristigen Stabilität und Sicherung unseres Unternehmens und der Bewahrung der Umwelt.
Im Interview erklärt Isabelle Bollhalder, Portfoliomanagerin und Nachhaltigkeitsexpertin bei Rahn+Bodmer Co., welchen Ansprüchen die Bank beim Investieren in Bezug auf Nachhaltigkeit genügen möchte.
Isabelle Bollhalder, Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil des Anlageprozesses von Rahn+Bodmer Co. Was bedeutet dies?
Aus Überzeugung, dass sich jede Anlage lohnen muss, werden sämtliche Titel zuerst nach rein ökonomischen Kriterien einer klassischen Finanzanalyse unterzogen. Die ESG-Kriterien, bestehend aus den drei Grundpfeilern Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmungsführung (G), ergänzen diese Analyse, um zu einer umfassenderen Chancen- und Risikoabwägung unter dem Einbezug der Nachhaltigkeit beim Anlageentscheid zu gelangen. Mithilfe von zahlreichen grossen Datenbanken durchleuchten und bewerten wir derzeit rund 200 Länder und über 4’000 Unternehmen. So entsteht ein umfangreiches Anlageuniversum, in dem nachhaltige Kriterien mitberücksichtigt werden.
Rahn+Bodmer Co. hat ihr eigenes Ratingmodell entwickelt. Weshalb?
Nationale und internationale Zielsetzungen haben für uns Vorbildcharakter. Dies sind zum einen der EU-Aktionsplan für nachhaltige Finanzierung und zum andern der Leitfaden der Schweizer Bankiervereinigung zur Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen im Finanzsektor. Ebenso sind für uns die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und die Prinzipien des Globalen Paktes der Vereinten Nationen massgebend. Die Richtung und das Ziel sind so vorgegeben. Den Weg dorthin in Einklang mit unseren Werten zu gestalten und die staatlichen Empfehlungen möglichst effizient umzusetzen, veranlasste uns bereits 2013 zur Erarbeitung eines eigenen ESG-Bewertungsmodells. Damit können wir das uns anvertraute Vermögen nach nachhaltigen Gesichtspunkten anlegen und unseren Kundinnen und Kunden zugleich maximale Transparenz über die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen bieten.
Was versteht Rahn+Bodmer Co. unter maximaler Transparenz?
Dazu gehört einerseits, dass wir ein ESG-Rating für Aktien, Obligationen und Fonds erstellen und damit ausweisen können, welches Gesamtrating ein Kundenportfolio hat. Des weiteren beurteilen wir, ob ein Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft leistet. Deren Anteil am Gesamtportfolio weisen wir im Nachhaltigkeitsbericht aus.
Andererseits geben wir Auskunft darüber, welcher Anteil der von uns von den Unternehmen angeforderten Daten, die wir zur Berechnung des ESG-Ratings heranziehen, auch tatsächlich geliefert wird. Auch beim ökologischen Fussabdruck informieren wir darüber, wie viele Unternehmen im Portfolio entsprechende Informationen, wie zum Beispiel Energie- und Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen und Abfallproduktion, liefern.
Wo finden Ihre Kundinnen und Kunden die entsprechenden Informationen?
Eine Kurzversion unseres Nachhaltigkeitsberichts ist ein fester Bestandteil eines jeden Portfolioauszugs. Darin weisen wir das Nachhaltigkeitsrating, den Anteil wirkungsorientierter Investitionen, den Treibhausgasausstoss sowie die Positionen in kontroversen Themen aus. Wer die ausführliche Version möchte, kann diese über seine Kundenberaterin oder seinen Kundenberater beziehen.
Was raten Sie Kundinnen und Kunden, die bei ihren Investitionen noch fokussierter ESG-Kriterien berücksichtigen möchten?
Dann ist unser Nachhaltigkeitsmandat das Richtige. Es zeichnet sich durch strengere ESG-Vorgaben, einem gegenüber dem Vergleichsindex deutlich reduzierten ökologischen Fussabdruck und einer deutlich höheren wirkungsorientierten Investitionsquote aus.
Für Fragen nehmen wir uns gerne Zeit für Sie.
info@notablog.ch
Disclaimer:
Die Informationen und Ansichten in diesem Blog dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanzanalyse oder sonstige Beratung dar. Namentlich ist dieser weder dazu bestimmt, dem Leser eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei allfälligen Investitionen oder sonstigen Transaktionen zu unterstützen. Entscheide, welche aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers.
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