Interessieren Sie sich für die Finanzmärkte und das Marktgeschehen? Können Sie sich Zeit nehmen für die Verwaltung Ihres Portfolios, und möchten Sie die Anlageentscheide mit Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater periodisch besprechen? Mit dem Mandat Portfolioberatung sind Sie bestens beraten. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihr Risikoprofil und unterstützen Sie anschliessend im Rahmen Ihres Risikoprofils und der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie mit generellen Markteinschätzungen, individuellen Anlagevorschlägen und periodischem Reporting.

Sie sind es als Stiftungsverantwortliche oder Stiftungsverantwortlicher gewohnt, Ihre Anlagestrategie selbst zu definieren und Anlageentscheide autonom zu treffen. Sie kennen die Risiken Ihrer Anlagestrategie sowie der Finanzinstrumente und entscheiden ohne unsere Unterstützung über die Zusammensetzung Ihres Portfolios. Eine periodische Überprüfung Ihres Portfolios durch uns ist für Sie deshalb nicht nötig. Wir beraten Sie bei Bedarf gerne auf Titelebene bei der Einschätzung gewisser Wertschriften.