Vermögensverwaltung für Stiftungen
Die Mandate in der Übersicht
Rahn+Bodmer Co. bietet Ihnen drei verschiedene Vermögensverwaltungsmandate an. Neben Mandaten, die vollumfänglich unserer Anlagephilosophie entsprechen, können Sie aus einer breiten Palette von Varianten auswählen. Die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung oder Kombination verschiedener Lösungen bilden für uns den Rahmen für sämtliche Anlageentscheide. Wir berichten Ihnen regelmässig über die Entwicklung des Vermögens und nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.
Mandat OMNIA
Mit dieser umfassenden Anlagelösung profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Anlagekompetenz und investieren entsprechend unserer Anlagephilosophie. Omnia bedeutet im Lateinischen vollständig oder ganzheitlich. Und genau darauf ist unser klassisches Vermögensverwaltungsmandat ausgerichtet. Mit OMNIA investieren Sie Ihr Stiftungsvermögen breit diversifiziert über diverse Anlagekategorien – auch international und global. Unsere langjährige nationale und internationale Investitionserfahrung wird mit Weitblick und innerhalb unserer Anlagephilosophie in diesem Mandatstyp umgesetzt.
OMNIA Plus
Gerne berücksichtigen wir beim Mandat OMNIA Ihre klar definierten Anlagevorgaben. Diese individualisierte Veranlagung setzen wir im Mandat OMNIA Plus um. Bei grösseren Abweichungen kommt das Mandat INDIVIDUA zum Zug.
Mandat THEMA
Mit dieser Mandatslösung investieren wir die Vermögenswerte Ihrer Stiftung mit einem thematischen Schwerpunkt. Sie können aus folgenden drei Themenvarianten wählen.
THEMA [Aktien Schweiz]
Wenn Sie von einem Heimvorteil profitieren möchten, ist dieser Mandatstyp die richtige Wahl. Die Veranlagung wird in Schweizer Franken und vorwiegend in Schweizer Werte vorgenommen.
THEMA [Dividenden]
Mit diesem Mandatstyp priorisieren wir Unternehmen mit einer hohen und stabilen Dividendenausschüttung. Die Anlagen, die wir im Schweizer und im europäischen Markt tätigen, sichern Ihnen über die Zeit einen kontinuierlichen «Cashflow».
THEMA [Nachhaltigkeit]
Dieser Mandatstyp ist für Sie geeignet, wenn Sie neben den Renditechancen auch eine persönliche Präferenz für einen Fokus auf nachhaltige Anlagen haben. Bei der Veranlagung werden ressourcen- und wirkungsorientierte Faktoren sowie ESG-Risiken speziell berücksichtigt.
THEMA Plus
Gerne berücksichtigen wir beim Mandat THEMA Ihre klar definierten Anlagevorgaben. Diese individualisierte Veranlagung setzen wir im Mandat THEMA Plus um. Bei grösseren Abweichungen kommt das Mandat INDIVIDUA zum Zug.
Mandat INDIVIDUA
Sie investieren nach klar definierten und individualisierten Anlagevorgaben und mit spezifischen Ausprägungen.
INDIVIDUA [Customized]
Bei diesem Mandatstyp wird Ihr Stiftungsvermögen gemäss separat definierten Anlagerichtlinien, Präferenzen und Zusatzvereinbarung veranlagt. Innerhalb dieses Mandatstyps können Sie ebenso aus einer breiten Palette von spezifischen Ausprägungen auswählen, die Sie zudem mit individuellen Restriktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen.
INDIVIDUA bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, in den drei folgenden, definierten Anlagelösungen zu investieren:
INDIVIDUA [Aktien Schweiz ohne SMI]
Dieser Mandatstyp legt den Fokus auf Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung (Small- und Mid-Caps). Grosskapitalisierte SMI-Werte sind hier ausgeschlossen.
INDIVIDUA [DynVaR]
Dieser Mandatstyp basiert auf einem quantitativen, dynamischen Absicherungsmodell. Entsprechend Ihrem Risikoprofil können Sie von deutlich tieferen Schwankungen profitieren.
INDIVIDUA [Immobilien]
Die Veranlagung erfolgt bei diesem Mandatstyp mit speziellem Fokus auf Immobilienfonds, die in der Schweiz investieren.
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